Le Cabinet PÉZARD Conseil, cabinet indépendant, est situé en centre-ville de Pau (Béarn en Pyrénées Atlantiques), en bordure de la place Verdun, face à la caserne Bernadotte.
Mes compétences
Depuis plus de 15 ans, je vous conseille et vous accompagne dans la réalisation de tous vos projets.
Diplômé d’un Master 2 en Gestion de Patrimoine, je suis Conseiller en Gestion de patrimoine (CGP) et Conseiller en Investissement Financier (CIF).
Mes compétences et connaissances sont actualisées en continu grâce à un réseau de formation performant ce qui me permet d’avoir toujours un regard novateur pour répondre à chacune de vos attentes.
Frédéric PÉZARD
Nos valeurs et notre mission
Au Cabinet PÉZARD Conseil à Pau, nous cultivons la proximité, l’écoute et l’attention parce que nous pensons que c’est la clé de la bonne compréhension de vos projets.
Notre totale indépendance nous permet de lier des partenariats fiables et réactifs qui nous ressemblent.
La discrétion, la confidentialité et la protection de vos données sont essentielles de même qu’une totale transparence sur notre rémunération.
Notre mission est de vous proposer des solutions totalement personnalisées afin d’atteindre vos objectifs, de préserver vos intérêts, de développer vos revenus, tout cela au service de votre patrimoine, de votre famille ou de votre entreprise.
Que vous soyez actif, sénior, chef d’entreprise ou institutionnels, le Cabinet PÉZARD Conseil à Pau peut vous épauler dans tous les moments clés de votre existence :
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Réaliser et optimiser un investissement immobilier
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Défiscaliser
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Protéger vos revenus et celle de vos proches
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Prévoir votre retraite
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Anticiper votre succession
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Préserver et valoriser votre patrimoine
L’indépendance du Cabinet PÉZARD Conseil est votre première garantie.
Nous travaillons avec des établissements reconnus pour leur stabilité et leur sérieux (CARDIF, MMA, SwissLife, AXA, Vie Plus, ABEILLE, etc …) mais nous ne sommes rattachés à aucun organisme en particulier.
Si nécessaire, nous nous faisons aussi épauler par des compétences extérieures (avocats fiscalistes, notaires, experts-comptables, etc…) afin d’optimiser les services que nous souhaitons vous rendre.
L’activité du Cabinet PÉZARD Conseil à Pau rayonne, en présentiel, en Béarn, Pays Basque mais aussi partout en Région Nouvelle Aquitaine et en Région Occitanie / Pyrénées Méditerranée ainsi que dans les grandes métropoles comme Bordeaux, Toulouse, etc.
Grâce aux nouvelles technologies, en version "Cabinet PÉZARD Conseil 2.0", nous pouvons vous conseiller en visioconférence, où que vous soyez, en France ou en expatriation.
Nos partenaires
N° 17006979
Notre méthode
Notre expérience nous a permis d'élaborer une approche adaptée lors de nos rendez-vous clientèle.
Nous souhaitons être proches de nos clients, réactifs et avoir une approche totalement personnalisée tout en restant en adéquation avec les process de conformité exigés par notre métier et nos instances (CNCGP).
Même si elles semblent un peu contraignantes, ces procédures vous protègent et garantissent un sérieux irréprochable dans les transactions.
L'écoute
Lors du premier rendez-vous, nous faisons connaissance (vous, votre composition familiale, votre patrimoine, etc ...), avec un point sur vos objectifs et nous réalisons votre profil investisseur qui déterminera votre profil de risque.
L’analyse et les préconisations
Après étude complète de votre environnement (familial, fiscal, juridique, etc.), nous vous proposons des solutions personnalisées, adaptées à vos besoins et à vos objectifs.
La mise en place des solutions
Si vous retenez nos propositions, nous les mettrons en place en sélectionnant les partenaires les plus adaptés à vos attentes.
La rémunération du Cabinet PÉZARD Conseil s’effectue par honoraires et rétrocessions de commissions lors de la contractualisation des produits proposés.
Pour une totale transparence, tout est formalisé dans la lettre de mission.
Le suivi de votre dossier
Nous assurons un suivi régulier de vos investissements.
Nous restons à votre écoute et échangeons avec vous afin de nous adapter aux différentes modifications qui pourraient, aussi, survenir dans votre situation personnelle.
Notre objectif est de suivre au long cours la mission confiée.
Travaillons ensemble
Contactez-nous pour que nous puissions travailler ensemble / 05 33 11 24 38